Siparişler modülü sayesinde siparişlerinizi rahatlıkla kayıt altına alabilir, takip edebilir ve yönetebilirsiniz.

Favoriler özelliği, sizin için önemli olan kayıtların (Müşteri, Aktivite, Randevu, Firma, Hatırlatıcı kaydı gibi) bir klasör altında toplanarak tek tıklamayla ilgili kayda girmenizi sağlayan bir özelliğimizdir.

Favoriler özelliği sayesinde kayıtlarınıza tek tıklamayla ulaşabilirsiniz. Bu özellik size zaman kazandırır, aynı zamanda CRM’inizi kullanmayı kolaylaştırır, takip gücünüzü arttırır ve iş verimliliğinizi yükseltir.

Favoriler özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir kaydın içine girerek sağ üst köşede yer alan Yıldız simgesine tıklamanız gerekiyor. Eğer yıldız’ın rengi sarıya dönüşürse ilgili içeriği Favorilere eklemiş olursunuz. Favorilerden çıkarmak için yıldız simgesine tekrar tıklamanız yeterlidir.

Evet, DinamikCRM’de mevcut sipariş durum raporlarınızı excel formatında indirebilirsiniz.

Yapmanız Gerekenler;

1) Sol menü üzerinde Raporlar > Sipariş Raporları bölümüne giriş yaparak Sipariş Durumu sekmesine tıklayın,

2) Sağ üstte Raporlar butonunun yanında bulunan dosya imlecine tıklayarak mevcut durum raporunuzu excel formatında indirebilirsiniz.

- Evet, DinamikCRM’de müşterilerinize kolaylıkla E-posta gönderebilirsiniz.

- Müşteri bilgi ekranından E-posta gönder seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

- Yapacağınız görüşmeler esnasında en az bir işlem onayı almalısınız. İzin tanımlarını izinler bölümünden oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz veya entegre sistemler üzerinden gelen tüm siparişleri Sipariş Durumu bazında listelendirebilirsiniz.

İçerisinde bulunduğunuz modülün (Örneğin Siparişler, Teklifler gibi) en üst kısmında bir kupa simgesi göreceksiniz. Bu simge hedefler bölümüne erişiminizi sağlar.

Daha önce tanımladığınız bir hedef yoksa simgeye ilk tıkladığınızda size özel hedefleriniz otomatik olarak oluşacaktır.

Eğer daha önce bu bölüme tıkladıysanız ve/ya tıklamadan hedeflerinizi oluşturmak istiyorsanız sırasıyla;

Kontrol Paneli > CRM Ayarları > Hedefler

bağlantılarını takip ederek hedeflerinizi oluşturabilirsiniz.

Tavsiyemiz bizim tanımladığımız hedeflerle başlayarak zaman içerisinde kendi tanımlarınızı yapmanız yönünde.