Kontak kişiler modülü sayesinde temas halinde olduğunuz tüm kişileri rahatlıkla takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Yapılacaklar, seçtiğiniz kayıt özelinde yapmayı planladığınız işleri takip etmenize yarayan basit bir görev takip uygulamasıdır.
Bir örnek vermek gerekirse;
Yapılacaklar sayesinde İş akışınıza en uygun görevleri rahatlıkla ilgili kayıtla ilişkilendirebilirsiniz.
Her kayıt için sınırsız Yapılacaklar ekleyebilir, daha sonra ilgili kayıt altından ve/ya Görevler modülü üzerinden tüm listeye ulaşarak yönetebilirsiniz.
Evet, kişilerinizi excel ortamına aktarabilirsiniz.
Bunun için Araçlar > Dışarı Veri Aktar bağlantılarına tıklayarak Kişiler seçeneğini işaretleyip İndir düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu özelliği aktif ettiğiniz takdirde ilgili modül içerisinde herhangi bir kayıt oluşturan kullanıcı sadece kendi kayıtlarını görebilir ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.
Bu özellik kullanıcı bazında kayıtların karışmamasını sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. Ayrıca kayıt güvenliğini artırır ve gizliliği sağlar.
Bu özellik sadece Kullanıcı rolüne sahip kullanıcılarınız içindir. Yöneticiler tüm kayıtları görebilir.
İçinde bulunduğunuz modülün Ayarlar bölümüne girerek Diğer Ayarlar kulakcığını tıklayıp erişebildiğiniz tüm parametrelerde ekleme ve güncellemeler yapabilirsiniz.
Ayarlar bölümü her modülün ana sayfasında sağ üst köşede yer almaktadır.
Ayrıca Kontrol Paneli üzerinden de gerekli tüm ayarlamaları yapabilirsiniz.
- Kişilerinizi 2 farklı aşamada takip edebilirsiniz. (Bireysel, Kurumsal vb. gibi)
- Kişilerinizin telefon, faks, gsm, eposta, iletişim adresleri, sosyal medya hesapları gibi bir çok bilgisini kayıt altında tutabilirsiniz.
- Kişi kayıtlarınızı Kaynak bazında kategorize edebilirsiniz.
- Kişilerinizle yaptığınız her görüşmede kontağınızın duygu durumunu (Kızgın, Normal, Mutlu) işaretleyerek ortalama duygu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
- Kişilerinizle ilgili tüm iletişim izinlerini (Sms, Telefon, Eposta) yönetebilirsiniz.
- Kişilerinize özel resim dosyalarınızı ve ilgili tüm ekli dosyaları (Örneğin sözleşmeler, mutabakatlar, çeşitli belgeler) rahatlıkla yükleyebilirsiniz.
- Kişilerinizin kayıtlı GSM numarasına SMS ve kayıtlı Eposta adresine E-posta gönderebilirsiniz.
Evet, problem yaşadığınız ve ya bir daha iletişime geçmek istemediğiniz kişileri ya da firmaları kara listeye ekleyebilir, nedenlerini de not olarak düşebilirsiniz.
Hayır, elinizde mevcut olan tüm kişi listelerinizi içe aktar özelliği sayesinde DinamikCRM içerisine kaydedebilirsiniz.